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大麻成分入侵主流消费市场:食品、饮料、美容、烟草、医药,无一能逃!

大麻中的CBD(大麻二酚),正在为全球消费市场提供了各种具有广泛用途和益处的全新成分。 消费者对CBD的兴趣越来越高。 大麻和CBD衍生品,CBD品牌和创新技术的出现,正在迅速改变食品,饮料,美容和个人护理(BPC,beauty and personal care),烟草和制药市场的发展。 CBD 扩散到主流市场 大麻在主流消费市场中的传播主要由独立的初创企业推动,这些初创企业迅速采取行动,以便把握住先发优势。许多大型品牌企业受到跨州和跨州经营的合法性限制(就食物和饮料而言),小型独立企业则可以在各自地区的指导下工作。 由于这是一个新兴却不受监管的市场,存在许多灰色地带,大品牌会考虑其品牌声誉和拥护者,而采取观望的态度。 目前大品牌进入的领域,很大程度上限于BPC(美容和个人护理),因为BPC不用摄入人体。 大麻种植巨头对在消费品领域快速增长的大麻品牌越来越感兴趣。热衷于确保他们在这个快速发展的市场中发挥更大作用,Aurora和Canopy Growth等公司已开始进行并购和垂直整合战略。因此, 许多新兴的大麻和CBD快消品品牌与大麻种植巨头之间建立了合作关系。 这种合作,使规模较小的企业和独立品牌具有了在全球合法化之后与大品牌竞争所需要的长期营销能力。 在2019年10月之前的12个月中,人们对CBD消费品的兴趣与日俱增,在线提及的关键类别显示出总体上升趋势。 兴趣集中在食品和饮料领域,美容和宠物护理也越来越受欢迎。 在过去五年中,在线讨论大麻的方式也发生了变化,摆脱了负面含义。 语言已经从围绕杂草和吸食的讨论转向了不同形式的消费和应用。除了Martha Stewart(玛莎·斯图尔特),Mike Tyson(迈克·泰森)和Seth Rogen(塞思·罗根)等名人的参与,Rob Gronkowski(罗布·格隆考斯基 ,美职业橄榄球队员)等知名人士还扭转了消费者对大麻产品的印象,从而在体育行业内引发了围绕 CBD 的话题。 食品 Prohibition Partners估计2019年 全球固体大麻食用食品的市场价值约为 12亿美元,到2024年销售额将达到47亿美元左右。 美国是大麻食品的“失控”领导者。 在加利福尼亚和科罗拉多等主要的州,由于娱乐大麻合法的时间比较早,这些地区撑起了大麻食品的市场。 然而,根据 WIPO的信息,加拿大2019年10月17日将 大麻食品合法化,在该地区掀起了一阵热潮。 2018年10月23日至2019年10月22日期间,加拿大 受到了 164份与大麻有关的食品申请。美国拥有与大麻有关的食品申请数量为203个。 加拿大从 2019年12月中旬起,将限量发售包括食用品在内的下一代大麻产品,这些产品将逐步投放零售市场。 加拿大对注入大麻的食品或饮料设定了10毫克THC(四氢大麻酚) 大麻的上限,而在加利福尼亚,科罗拉多州和华盛顿州,娱乐大麻的客户可以购买大麻食品,其食品中的 THC(四氢大麻酚) 含量最高为 100 毫克 。加拿大卫生部制定的法规将给制造商带来负担,并可能影响其与非法市场竞争的能力。 在美国和欧洲,基于 工业 大麻的 CBD食品继续在“灰色市场”中运作。 FDA裁定,根据《联邦食品,药品和化妆品(FD&C)法案》,将含有添加的CBD或THC的食品引入州际贸易,或将CBD或THC 产品作为膳食补充剂营销是非法的,无论这些物质 是否来自工业大麻。尽管 FDA 做出了这些裁定,美国许多制造商都做起了 CBD 业务。 但华盛顿州官员 2019年8月执行了 FDA 裁定,并宣布所有含有CBD的食品和饮料产品都应从零售商的货架上移走。 欧洲存在类似的 “灰色地带”, CBD 被归类为 “ 新型食品 ” 。 任何含有 CBD 的食品必须经过评估和授权(花费大量时间和金钱),才能投放市场。 大麻食品主要集中在糖果(主要是软糖),饼干和蛋糕上。 CBD 食品越来越多地被定义为健康和保健,已与人类的自然趋势紧密结合。在餐饮服务行业中,这一点更为明显,一些餐馆将自己定位为“全天然”,创建基于CBD的菜单和产品。 快餐连锁店 Carl’s Jr.于2019年4月20日推出了为期一天的限量版CBD 芝士汉堡庆祝420天。 所谓的落基山高汉堡(Rocky Mountain High burger),其特征是一种酱汁,其中含有约5毫克的CBD提取物。该汉堡仅在4050 Colorado Blvd 商店有售 。 业内估计,与去年相比, 2018年此类产品在美国市场的增长为90%至100%。 这种增长使人相信,有医疗需求的患者可以购买这些可食用产品。 饮料 新生的大麻饮料市场吸引了几家大型酒业公司,这些公司试图用下一件大事来抵消啤酒消费量的下降。这种伙伴关系 的例子包括: 星座品牌公司 在 Canopy Growth Corp.中占38%; 百威啤酒 ( Budweiser brewer Anheuser Busch)与Tilray 建立研究合作伙伴关系,每家公司在该合资企业中投资高达 5000万美元; Molson Coors Brewing Co .与总部位于魁北克的Hexo Corp.合作,合作名为Truss,并将于2019年12月16日在加拿大市场推出一个不含酒精、注入大麻的饮料系列。Truss还计划到2020年在美国8个州销售CBD注入的饮料。 与大麻/ CBD 美容和食品市场一样,基于大麻的饮料开发来自新兴企业,与市场上的知名品牌不同,新兴企业能够专注于基于大麻的饮料。创新集中在添加大麻的调味水和补品当中,软饮方面最为活跃,大麻茶是创新的重要领域。 Prohibition Partners 估计,全球基于大麻的饮料市场将从 2018年的1.85亿美元增长到201 9 年的 2.25 亿美元。 2018年美国的大麻饮料销售增长到8800万美元,2019年增至1.1亿美元。预计未来五年将快速增长,到2024年将达到14亿美元。驱动增长的重要因素包括法律的松绑,重要酿酒商的投资以及初创企业的创新。2019年第二季度,美国市场上共有88个大麻饮料品牌上市,比 2018 年第二季度增加了19个品牌。 2019年8月,英国零售商 WH Smith 开始在英国的 276家零售旅行商店中出售CBD产品。 饮料品牌 Rozoy&Picot 于 2019年2月推出了两种含大麻的Chardonnay 葡萄酒: OG Kush 和 Amnesia Core Cut 。 Zenabis Global Inc. 在 2019年8月宣布了其计划生产多种注入THC和CBD的饮料的计划。 其 CEO 安德鲁 ·格里夫(Andrew Grieve)说:”一旦这些产品在2019年晚些时候在加拿大合法化,将使Zenabis 处于竞争大麻饮料市场的强大位置。” 2019 年8月, 冰茶公司 Arizona Iced Tea 与食品公司 Dixie Brands Inc.达成了一项价值1000万美元的交易,以销售注入了大麻 成分的产品,包括蒸发器和软糖。它还准备进入茶,柠檬水,苏打水(碳酸水),汽水和咖啡等饮料中。 美容和个人护理 加拿大申请了很多含有大麻成分的 BPC (美容和个人护理)产品的商标,其次是美国和澳大利亚。 美国市场受到雅诗兰黛等高端品牌以及丝芙兰等大型品牌零售商的推动,这些零售商正在帮助大麻美容产品更加普及。 在 2019年春季, 联合利华( Unilever) 推出了以 Schmidt’s Naturals品牌为基础的CBD产品,尽管不是主要产品,但它们代表着谨慎的一步,进入了一个尚未受到监管的类别。 在过去的几年中,美容市场充斥着小型品牌产品,主要侧重于皮肤护理。 2018年, Milk Makeup 的 Kush Mascara是在美国大规模零售商中推出的首批主流彩妆产品之一。 这个产品使用了大麻油成分代替蜂蜡。 其他使用 CBD成分引起轰动 的还有 Disciple Perricone CBx ,后者可以通过舌下消费或直接应用于皮肤,而单一的 CBD产品可以通过舌下消费,也可以直接应用于皮肤。 大麻产业巨头确保他们在这个新兴市场领域中占有一席之地。 2019年4月 ,全球最大的大麻公司 Canopy Growth 以 4,300 万英镑收购了英国美容品牌This Works 以推出一系列包含 CBD 的产品,改善用户睡眠和改善皮肤。2019年8月2日,Cronos Group宣布,与美国公司Redwood Holding Group达成近3亿美元的收购协议,将Redwood旗下的高端CBD美容品牌Lord Jones(琼斯勋爵)收入囊中。 注入大麻的美容产品已成为主流 ,并且越来越受到金 ·卡戴珊(Kim Kardashian)和麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus)等名人的支持。Canopy Growth一直与玛莎·斯图尔特(Martha Stewart)合作开发基于 CBD 的化妆品和身体护理产品。这种与明星的合作有助于改变消费者对大麻及其用途的态度和看法。 烟草 全球烟草制品消费的下降促使许多跨国烟草生产商冒险进入大麻领域。 2019年7月, Imperial Brands(帝国烟草) 投资 1.23 亿美元,与Auxly Cannabis Group建立了研发合作伙伴关系,以便在 2019 年 10 月加拿大合法化后推出下一代大麻产品(例如食用,外用和提取物)。 2018年,万宝路(Marlboro)的制造商 奥驰亚( Altria) 宣布与多伦多大麻公司 Cronos达成19.5亿美元的交易。2016 年,奥驰亚子公司菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris International)向以色列Syqe Medical投资 2,000 万美元,该公司生产3D打印大麻吸入器。 2018 年初,另一家美国烟草公司 Alliance One International 购买了加拿大大麻公司 Island Garden 75%的股份。 2019 年 7 月, THC BioMed Intl Ltd 宣布将通过其网站出售预卷制的 100%纯大麻卷烟,每支香烟均配有商业级 香烟过滤嘴。 医药品 随着法律问题开始缓解和收入潜力的增加,制药行业正在逐渐在大麻研究上投入更多的时间和金钱。 GW Pharmaceuticals的处方药 Epidiolex / Epidyolex在美国获得批准,并获得了欧盟EMA的批准,大大增加了该药物的获利潜力,这很可能会加快以药物为主导的医学大麻研发的活动。据估计,制药行业已经赞助了120多项涉及 CBD的联邦临床试验。 传统制药商正在探索一个传统上由大麻种植公司主导的领域。 Novartis 正在与 Tilray合作,在全球范围内分发医用大麻,而 Teva Pharmaceuticals 已与医用大麻公司 Canndoc 签署了一项协议,将其GMP产品分发给制药客户。 随着大麻及其许多化合物的全部潜力变得越来越清晰,认真研究大麻素专利的竞争已经开始,美国生物技术公司(例如 Emerald Bioscience)试图他们自己的专利配方,以确保他们从医用大麻产生的收入中所占的份额。 加拿大和美国在制药大麻 专利 领域占据主导地位。 最近值得注意的产品创新包括: Aphria Inc. 以专有的 QuickStrip技术(一种口服速溶药物递送系统)形式推出了一种无烟替代产品。在2019年春季,该公司获得了在德国大麻市场上许可,制造,分销和销售 QuickStrip交付技术的专有权。 Zynerba Pharmaceuticals 的产品开发计划包括针对患有发育性和癫痫性脑病( DEE)的儿童和青少年的ZYN002 透皮凝胶的临床试验。 Pressure BioSciences(PBI) 拥有能够产生极小的纳米级油滴的技术,可有效溶解在水中,从而提供最佳的生物利用度,以吸收到血液中并保持稳定。 还通过合资活动来探索药用大麻的产品开发机会。 2019 年初,瑞士制药巨头诺华(Novartis)的子公司制药公司 Sandoz Ltd与 Tilray 联手研究了医用大麻产品。Tilray也将从Sandoz广泛的加拿大分销网络中受益。 2018年10月, Cronos Group Inc. 宣布已与以色列理工学院的 Technion 研究与发展基金会达成赞助研究协议,以探索使用大麻素调节皮肤健康和皮肤疾病,特别是三种皮肤状况:痤疮,牛皮癣和皮肤修复。 在泰国, 2019年7月,国家批准的临床试验开始以舌下滴剂的形式 ,对某些患有 CINV的患者进行大麻油测试。泰国传统和替代医学系已开发出两种传统药物和三种含有大麻的即食配方。“ Sanan Traipop油”有助于治疗肝癌和腹水, 是其中一种。 尽管医用大麻在日本仍然是非法的 ,但该国已批准 Epidiolex用于癫痫的临床试验,治疗患有 Dravet 和Lennox-Gastaut 综合征的患者。 到 2019 年,许多欧盟国家在 法律中引入了一些有关获取药用大麻产品的法律规定或永久基础,并有各种确保产品的供应和患者的使用的规定。这些国家包括英国,法国和爱尔兰。但是,德国,瑞典,意大利和荷兰的医疗计划越来越多地以大麻花为基础,例如 Bedrocan®生产的大麻花。在英国,医用大麻只能由专科医生开处方 。 目前,唯一注册为药物并在澳大利亚销售的大麻产品是纳比昔莫斯口腔粘膜喷雾剂( Sativex) 资料来源: Prohibition Partners


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