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优质推荐 _ 万字雄文:中国工业大麻产业谁主沉浮之企业篇(下)

云南和黑龙江的工业大麻产业之争, 归根结底是对优秀工业大麻企业的争夺 ——譬如芝兰玉树,欲使其生于庭阶耳。

而对优秀工业大麻企业的争夺,又蕴含着另一层野心,即成为我国工业大麻产业的中心—— 历史曾无数次告诉我们,谁能培育出行业龙头企业,谁就能成为产业中心 因为阿里巴巴,杭州是我国电子商务产业的中心; 因为华为、中兴,深圳是我国5G产业的中心……

作为是我国唯独两个可以合法种植和加工工业大麻的省份,目前云南和黑龙江面临的问题是一样的——缺少龙头企业。

东方财富Choice显示,目前A股工业大麻概念股共有42家,所以对两省而言, 一个现实的选择是,在从这42家上市公司中,找出芝兰玉树。

工业大麻发展1.0:鱼龙混杂

工业大麻产业目前正处于快速发展的初期阶段,难免会出现鱼龙混杂的情况。 比如某一些上市公司,利用市场对工业大麻概念的热捧,进行炒作以提升公司股价。

热炒工业大麻概念的,除了上市公司,还有股民,甚至闹出了只要主业带“麻”,股价就疯涨的笑话。 比如金鹰股份,公司主营产品包括亚麻纱(布),也被当作大麻概念股,公司发布澄清公告后,有股民表示: “闭嘴,说你有你就有,亚麻纺也是麻。

另外, 考虑到行业的特殊性,对于支持的企业,地方政府和产业基金也必须严谨,因为一次丑闻就有可能击垮整个行业; 同时,产业基金本身的资金储备,地方政府的耕地、山林资源等也是有限的,这也使得他们在选择企业上必须慎重。

寻找芝兰玉树 哪些企业在埋头做事?

一、6家公司货币资金少于1亿元

一个基本常识是,想发展一项事业,是需要资金的,那么要发展工业大麻业务, 企业需要准备多少资金呢?

种植工业大麻需要土地,目前黑龙江当地耕地租赁价格多在300-600元/亩/年之间,假设企业要租1万亩耕地种植工业大麻,租期5年,那么仅租地成本至少就要1500万。 如果加上人员成本、研发成本、种子成本、设备成本,这个数字只会更大。

当然这只是一个简单的、不严谨的计算,但足以说明问题, 发展工业大麻产业需要大量资金。

Choice显示,在所有42只工业大麻概念股中,截止今年第三季度,有6只工业大麻概念股的货币资金少于1亿元,其中最少的是紫鑫药业(002118.SZ),货币资金为1243.89万元。 其他7家企业分别是八菱科技(002592.SZ)、朗源股份(300175.SZ)、ST银河(000806.SZ)、嘉应制药(002198.SZ)、诚益通(300430.SZ)。

值得注意的是,这6家公司中,部分公司不但货币资金少于1亿元,控股股东累计质押数量占持股比例也超过了70%,其中紫鑫药业为100%、ST银河为99.84%、八菱科技为82.61%、诚益通为71.59%。

货币资金在9亿元以上的共有13家,其中最多的是仁和药业(000650.SZ),货币资金为19.12亿元; 其次为诚志股份(000990.SZ),货币资金为19.01亿元; 康恩贝(600572.SZ)排名第三,货币资金为15.47亿元; 福日电子排名第四,货币资金为15.04亿元。

而且这4家企业不但资金充足,控股股东在股份质押方面也表现良好,其中诚志股份、福日电子实控人为政府部门,控股股东质押率为0; 仁和药业虽然是私企,但控股股东的质押率也是0; 康恩贝为34.80%。

二、4家公司实控人质押了所有股份

除了货币资金少,控股股东质押率也是一个值得关注的指标。 东方财务Choice显示,在这42家工业大麻概念股中,有4家公司实控人累计质押了所有股份,这4家公司分别是信邦制药(002390.SZ)、深大通(000038.SZ)、紫鑫药业(002118.SZ)、德展健康(000813.SZ) 8家公司实控人累计质押了90%以上的股份。

值得注意的是深大通,该公司货币资金约为10亿元。 2019年5月23日,深大通发布公告称,鹤岗市东山区人民政府主动对接公司的产业发展战略布局,计划在公司建立工业大麻种植基地和深加工基地, 争取成为黑龙江省最大的工业大麻种植和加工企业。

要做黑龙江省最大的工业大麻种植和加工企业,那么深大通到底是一家什么样的企业呢?

2018年7月17日至2019年6月5日期间,证监会检查、调查人员先后多次前往深大通调查、调查。 但在今年5月22日下午,深大通员工使用推搡、抓挠调查人员,抢夺、摔砸执法记录仪等暴力方法抗拒调查,致调查人员软组织损伤、手臂被抓伤、执法记录仪部分零件损毁。

目前证监会已对该事件做出了处罚,深大通实控人姜剑等人禁入证券市场。 此外,姜剑在今年5月被证监会立案调查,深大通2018年归属母公司股东的净利润为-23.50亿元,今年前三季度归属母公司股东的净利润为164.94万元。

三、心虽至、身未行

关注股市的朋友,这种情况一定碰到过不少: 即公司还没有相关业务,但相关公告已经发出,比如很多区块链概念股。 那么工业大麻领域是否有这样的情况呢? 另外,市场还可能出现乱配现象, 企业明明与工业大麻并无明显关联,但仍被纳入工业大麻概念股。

从名字来看,福日电子和秦川机床两家公司应该与工业大麻没有太多关联,事实也是如此,这两家公司被纳入工业大麻概念股仅仅是因为间接参股的南通伊仕生物技术股份有限公司生产四氢大麻酚酸检测试剂盒。 与之类似的还有信邦制药,其全资子公司中肽生化有限公司有大麻酚酸检测试纸盒、有芬太尼检测试剂。

金鹰股份、三力士和润都股份也被纳入工业大麻概念股,但目前这三家公司均对此做出了澄清。 金鹰股份表示,与工业大麻概念并无关联; 润都股份表示公司的专利和工业大麻无直接或间接关系; 三力士表示,目前拟投入工业大麻的金额尚不确定,除派遣相关团队在老挝进行调研的费用以外,无其他已投入资金。

除了上述公司, 以下公司存在在工业大麻领域的投入规模较小的问题。

ST银河目前持有汉素生物5.55%股权,汉素生物已获得国内工业大麻花叶加工许可资质,其海外参股子公司获得了美国肯塔基州大麻加工牌照。

澳洋健康(002172,SZ)控股子公司与黑龙江省赵光农场(以下简称赵光农场)签订了《战略合作协议》。 协议显示,赵光农场负责种植年产不超过500亩工业大麻,种子品种为庆麻1号。

岳阳林纸表示,目前公司拥有大量林地资源,适宜多种麻类作物的种植,拟委托中国农业科学院麻类研究所先行实施开展红麻和工业大麻(THC含量小于0.3%)的示范性种植。

塞力斯则与ICAN建立战略合作关系,双方在工业大麻产业链上下游整合与发展上达成合作意向,以寻求全球范围内优质的大麻产业投资机会。 但具体投资项目尚未确定。

四、布局多个热点领域

除了上述现象,某些工业大麻概念股们还存在脚踏多条船的现象,不仅布局了工业大麻,还涉及区块链、人造肉、石墨烯、氢能源等多个热门领域。

比如说美盈森,目前美盈森已经集齐了工业大麻、人造肉、区块链三大概念。

10月24日晚间,美盈森公告称,公司的工业大麻麻籽加工的人造肉产品研发已实现阶段性成果,将于2019年11月5日在无锡举办新产品的品鉴会; 10月26日,美盈森在深交所互动易平台称,参股公司浙江甲骨文超级码科技股份有限公司(下称甲骨文)的核心产品涉及区块链领域。

集齐三大概念后,美盈森很快就收到了深交所的问询函,深交所要求美盈森回复 “是否存在主动迎合市场热点炒作公司股价的情形? ”。

又比如悦达投资,该公司是工业大麻概念股,但也涉足了石墨烯、氢能源等多个领域。 2012年5月,公司出资1400万元设立江苏悦达墨特瑞新材料科技有限公司,该公司经营范围为石墨烯、石墨烯纳米片、石墨烯复合材料; 2019年,又联合成立了江苏悦达汽车研究院有限公司,该公司从事汽车产品策划、新能源汽车开发、氢燃料技术开发等。

除了上述这两家身跨多个领域的公司,最多的还是即进军工业大麻又涉区块链的公司,比如深大通、紫鑫药业、塞力斯等。

2019年2月13日,深大通宣布自主研发的大通可信联盟链正式试点上线;

去年9月,紫鑫药业与北京链火信息服务有限公司签署了《战略合作框架协议》,双方将共同成立区块链+大健康医疗实验室及孵化器;

今年5月,塞力斯与蚂蚁金服旗下公司蚂蚁区块链科技(上海)有限公司(以下简称蚂蚁公司)签署协议,双方将在区块链医疗领域互为合作伙伴。

……

药企淘金工业大麻产业

经过排除后,原本42只工业大麻概念股,只剩下19家。 虽然不能说这些企业都会全力发展工业大麻业务,但最起码这些企业中, 有不少公司已经开始大手笔投入到工业大麻领域。

今年4月,仁和药业在齐齐哈尔市注册成立“齐齐哈尔仁和园工业大麻产业发展有限公司”,项目总投资10.8 亿元,其中一期投资1.08 亿元;

今年5月,莱茵生物发布公告称,拟在美国投资建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”,9月15日晚间,莱茵生物宣布,拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项目”的3.29亿元募集资金变更为投入“工业大麻提取及应用工程建设项目”;

11月,康恩贝子公司云南云杏生物科技有限公司继今年7月完成对原有车间和提取生产线等设施的改造及工业大麻花叶提取大麻二酚(CBD)的试制工作后,获得了云南有关政府部门颁发的《云南省工业大麻加工许可证》

……

仔细观察后,不难发现,这些正在或者打算在工业大麻领域投入重金的企业,都有一个共同的身份——药企。 那么药企为什么要争相进入工业大麻领域呢?

1、CBD药用价值到底有多大,2021年产值或达181亿美元

工业大麻是指THC(四氢大麻酚)含量低于 0.3% 的大麻,目前这波工业大麻热潮,主要原因在于CBD(大麻二酚)。 该成分不仅没有致幻效果,而且在减轻炎症、疼痛、焦虑、精神疾病、癫痫等方面具有很大的应用价值。

天风证券在研报 《工业大麻方兴未艾,医疗用途大有可为》 中指出,CBD是药用植物大麻中的主要化学成分,提取自雌性大麻植株,具有抗炎、杀菌、镇痛、抗焦虑、抗精神病、抗氧化、改善学习记忆、神经保护和减少肠蠕动等作用,可用于治疗厌食症、艾滋病、癫痫、多发性动脉硬化与帕金森病、预防心肌梗死、抑制神经胶质瘤细胞转移和抑制性激素分泌等。

2018年6月25日,制药公司GW的Epidiolex(大麻二醇,CBD)口服液上市,治疗2岁以上Lennox-Gastaut综合征和Dravet综合征患者,这是首款获美国FDA批准上市的含纯化大麻提取物的新药。 而随着更多的国家放开CBD管制政策,包含CBD成分的产品更是层出不穷,从沐浴球到精油到运动补给到零食、饮料。

Bright Field Group数据称,受益于CBD在医疗产业的应用,全球CBD大麻二酚产业价值在2019年将达到57亿美元,到2021年将达到181亿美元。

更有趣的是, CBD不仅可以缓解人类的疼痛、焦虑,CBD对宠物一样有所帮助。 相关研究指出CBD可有效缓解宠物的焦虑情绪,同时在治疗宠物癫痫、关节炎等症状中也有明显疗效。

2016年,科罗拉多州立大学詹姆斯·沃斯兽医教学医院神经学家斯蒂芬妮·麦格拉思博士披露了一项开创性研究的初步结果,该研究评估了癫痫狗使用大麻双酚(CBD)的情况。 根据她的研究,她发现在临床试验中接受CBD治疗的狗中,89%的狗,它们的癫痫发作频率降低。

2018年,Gamble等人在《兽医科学前沿》上发表了另一项关于CBD对患有关节炎的犬类的临床研究。 该研究结果显示,犬类使用CBD除了没有副作用外,而且使得80%的犬感到疼痛明显减轻,活动增加。

事实上,确实有越来越多的宠物主人在尝试给他们的宠物使用CBD成分的商品。 布莱特菲尔德集团(Brightfield Group)的数据显示,CBD宠物产品的销售额从2017年的800万美元增长到2018年的3200万美元,预计2022年可能增长至11.6亿美元。

2、国内市场升温 患者开始使用CBD产品

今年3月,国家禁毒委员会办公室下发了“关于加强工业大麻管控工作的通知”。 通知指出 ,我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加,各地要严格遵守规定。

从国家禁毒委员会办公室的表态来看,销售含有工业大麻成分的药品、食品是有可能涉嫌违法违规的。 不过这并没有阻止含有CBD成分的商品在我国的销售。

受海外影响,在电商平台,已经有不少商家开始境外代购相关产品。 在某宝平台,以“cbd油美国oil”为关键字进行搜索,会出现上百种商品; 在京东平台,以“cbd oil”为关键字进行搜索,也有70余件商品之多。

那么为什么有消费者甘冒风险也要购买含有CBD的产品呢? 从淘宝评论来看,大部分用户购买含有CBD产品的目的是为了帮助家属或者自己治疗和缓解各种疾病,比如失眠、缓解疼痛等。

上图是某网店购买CBD油的用户对该产品的评价,共有104个评价,均为好评,有用户表示: “很好,是正品,不再像以前失眠睡不着,第二天起床也很舒服。

总结:谁主沉浮?产业呼唤龙头

正如本系列的上篇文章所述,目前云南与黑龙江都建立了或正在建立产业基金和行业协会,来促进本省工业大麻产业的发展,而在政策上,两省目前都没有本质的差异。

从企业的角度来讲,目前工业大麻产业还没有龙头,产业也在呼唤龙头。云南和黑龙江两省促进发展的关键,就在于此,培育龙头企业, 从“工业大麻概念”落地为“汉麻实业”,才能占领工业大麻领军者的地位,引领这一新兴产业的发展。

编辑:采麻者
本文转载自公众号“汉麻帝
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